Με απώλειες στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street, πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές και στροφή προς τον χρυσό υποδέχονται οι διεθνείς αγορές την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς δημιουργεί νέα δεδομένα για την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, των τραπεζών και των ενεργειακών επιχειρήσεων.

Στις πρωινές συναλλαγές της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,34%, ενώ εκείνα του Nasdaq κατέγραφαν απώλειες 0,46%. Ο Dow Jones σημείωνε πτώση 89 μονάδων, ή 0,15%, έχοντας περιορίσει τις αρχικές απώλειες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν την πρώτη αντίδραση των επενδυτών, πριν από την έναρξη της κανονικής συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί στο επίκεντρο των πιέσεων

Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, περιορίζοντας τις προσδοκίες για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.

Οι μετοχές των Microsoft, Amazon και Nvidia κινούνταν πτωτικά στις εκτός κανονικής συνεδρίασης συναλλαγές, ενώ η CoreWeave κατέγραφε απώλειες 3,7%.

Στην Ασία, οι πιέσεις ήταν εντονότερες. Η ιαπωνική SoftBank έχανε περισσότερο από 8%, η Advantest επίσης υποχωρούσε άνω του 8%, ενώ η Disco σημείωνε πτώση 10,19%.

Απώλειες καταγράφονταν και στη Νότια Κορέα, με τη SK Hynix να υποχωρεί κατά 5,08% και τη Samsung Electronics κατά 3,87%.

Η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται στις εκλογές. Ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει ήδη ερωτήματα σχετικά με το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται για την κατασκευή νέων υποδομών και τον χρόνο που θα χρειαστεί ώστε αυτές να αποδώσουν οικονομικά.

Ο χρυσός ανεβαίνει, τα κρυπτονομίσματα υποχωρούν

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών αποτυπώνεται και στην αγορά πολύτιμων μετάλλων.

Ο χρυσός κατέγραφε άνοδο 2%, φτάνοντας τα 3.999,67 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχυόταν κατά 2,83%, στα 51,07 δολάρια.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούσαν, καθώς αυξανόταν η ζήτηση για τοποθετήσεις που θεωρούνται ασφαλέστερες σε περιόδους χρηματιστηριακής αβεβαιότητας.

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφωνόταν στο 4,902%, έχοντας υποχωρήσει κατά περίπου πέντε μονάδες βάσης.

Αντίθετη ήταν η εικόνα στα κρυπτονομίσματα. Το Bitcoin σημείωνε πτώση 1,32%, στα 76.313 δολάρια, ενώ το Ethereum υποχωρούσε κατά 1,10%, στα 2.247 δολάρια.

Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου δημιουργεί ερωτήματα για την πορεία των νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν τη ρύθμιση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Πτώση στην Ευρώπη, αλλά κέρδη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι πιέσεις επεκτείνονταν και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx 50 υποχωρούσε κατά 0,35%, ενώ τα futures του γερμανικού DAX σημείωναν απώλειες 0,46% και του βρετανικού FTSE 100 κατά 0,64%.

Δεν κινούνταν, ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις πτωτικά.

Οι μετοχές εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενισχύονταν στις εκτός κανονικής συνεδρίασης συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι η νέα κοινοβουλευτική ισορροπία θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένες από τις ενεργειακές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Solar κατέγραφε άνοδο 3%.

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινούνταν και οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αβεβαιότητα για την πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν εξακολουθούσε να επηρεάζει την ενεργειακή αγορά.

Το Brent έφτανε τα 104,42 δολάρια ανά βαρέλι, με άνοδο 0,8%, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχυόταν κατά 0,5%, στα 96,59 δολάρια.

Τι αλλάζει για την οικονομική πολιτική Τραμπ

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου περιορίζει τη δυνατότητα του Αμερικανού προέδρου να προωθεί νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς τη συνεργασία της αντιπολίτευσης.

Οι επενδυτές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αυστηρότερης εποπτείας σε επιχειρηματικούς κλάδους, αλλαγών στη δημοσιονομική πολιτική και μεγαλύτερων δυσκολιών στην υιοθέτηση νέων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ο ίδιος ο Τραμπ, πάντως, επιχείρησε να περιορίσει τις ανησυχίες, δηλώνοντας στη Wall Street Journal ότι προσδοκά συνεργασία με τους Δημοκρατικούς.

Η πρώτη αντίδραση των χρηματιστηρίων δεν προδικάζει την πορεία των επόμενων μηνών. Η κατεύθυνση των αγορών θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές πολιτικές αποφάσεις, τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.